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军工装备升级刺激市场需求 小金属材料产业迎发展机遇

来源:上海证券报   2014-09-07 12:31:59   点击:

导读: 在改革预期的刺激下,军工主题明显升温,近一周军工板块指数涨幅达16%,居市场首位。机构预计,在军事创新的推动下,武器装备升级需求将提速,并推动小金属材料景气度。

近日习近平主持召开中央政治局集体学习会议,大力推进军事创新。在改革预期的刺激下,军工主题明显升温,近一周军工板块指数涨幅达16%,居市场首位。机构预计,在军事创新的推动下,武器装备升级需求将提速,并推动小金属材料景气度。

军工装备升级刺激市场需求 小金属材料产业迎发展机遇

金属是重要的半导体材料,广泛应用于红外光学、光纤、太阳能电池等领域。其中红外光学领域,军用市场份额大约占85%-88%。在夜视仪和红外热成像市场的推动下,全球红外光学用锗晶片市场将保持近15%的增长速度。

材料的军工应用体现在航钛材料。宝钛股份、宝钢及西部材料为国内三大主要钛材厂,三者合计占全国年总产量的45%以上。海外钛深加工生产线集中在美国、日本及俄罗斯。美国的航空、工业事业等相关应用,占总量比例的80%。值得注意的是,据新华网9月4日报道,国产超高纯钛成功研发投产,一举打破国外垄断,为国产C919大飞机提供重要保障。

高温合金作为航空发动机的关键材料,被誉为先进发动机基石,用量已占到发动机总量的40%~60%。随着国内一批新型号航空发动机进入量产,高温合金需求有望快速增长。目前,我国高温合金产能约1.26 万吨,未来7 年的复合增长率有望超过20%。

粉末冶金及碳/碳材料方面,我国高端的飞机刹车副材料长期依赖进口,价格和供给都受到限制。目前全球有60 余型飞机使用碳/碳复合材料飞机刹车副,其用量占碳/碳复合材料年消耗量的60%左右。预计到2025 年之前,我国需求的年均复合增速将在10%左右。

在核心国防军工材料严重依赖进口的情况下,工信部在日前召开的2014中国新材料产业发展高层论坛上透露,将加快培育发展新材料产业,出台相关扶持政策,扎实推进制造强国建设。目前我国新材料产业规模已突破1.2万亿元,年均增速接近25%,潜在市场需求广阔。

公司方面,云南锗业为国内锗金属龙头,主要用于红外光学镜头、太阳能电池等领域。公司已于2012年启动军工资质认证。宝钛股份主营钛制品,在高端钛材和军工钛材市场占有率达80%以上。博云新材主营粉末冶金复合材料,主要用于军民飞机刹车副等领域。同时,公司与霍尼韦尔组建合资公司,为中国商飞公司C919项目提供机轮刹车系统。

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